Conseiller en gestion de patrimoine

target-pictoVotre mission

Spécialiste en gestion et optimisation de patrimoine pour une clientèle haut de gamme, vous définissez et mettez en oeuvre une réponse globale aux attentes de vos clients, à partir d’une analyse de leur situation patrimoniale. En professionnel averti, vous suivez en permanence les évènements de l’actualité économique et financière et en mesurez les effets sur les portefeuilles dont vous assurez la gestion. Vous conseillez vos clients et leur proposez les adaptations nécessaires dans la composition de leur patrimoine. Pour quelques clients, vous assurez directement la gestion des risques liés à certains types d’opérations et effectuez, pour leur compte, des montages financiers et juridiques. En tant que commercial, vous menez une prospection active sur votre marché en vous appuyant sur un réseau de prescripteurs que vous aurez su créer et développer.

picto-profils Votre profil

Vous maîtrisez les outils d’aide au diagnostic patrimonial et de simulation et êtes un expert dans les domaines juridique, financier, fiscal et social. À la fois technicien et bon pédagogue, vous savez créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs fondée sur la confidentialité. Doté d’un excellent sens relationnel, vous avez aussi le sens du conseil et la culture du résultat.

SÉVERINE A DU TALENT !

Séverine vous raconte son parcours et son métier de conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg pour Groupama Grand Est.