- Gérer et optimiser le patrimoine d'une clientèle haut de gamme.
- Être à l'écoute et analyser la situation patrimoniale globale des clients et prospects pour bien le conseiller.
- Suivre en permanence les événements de l'actualité économique et financière et en mesurer les effets sur les portefeuilles des clients.
- Développer son portefeuille et prospecter en s'appuyant sur un réseau de prescripteurs.
- Créer une relation de confiance et de confidentialité.
- Apporter conseils et expertises dans la durée.
- Maitriser les outils d'aide au diagnostic patrimonial et de simulation.
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