Votre mission
Spécialiste en gestion et optimisation de patrimoine pour une clientèle haut de gamme, vous définissez et mettez en oeuvre une réponse globale aux attentes de vos clients, à partir d’une analyse de leur situation patrimoniale. En professionnel averti, vous suivez en permanence les évènements de l’actualité économique et financière et en mesurez les effets sur les portefeuilles dont vous assurez la gestion. Vous conseillez vos clients et leur proposez les adaptations nécessaires dans la composition de leur patrimoine. Pour quelques clients, vous assurez directement la gestion des risques liés à certains types d’opérations et effectuez, pour leur compte, des montages financiers et juridiques. En tant que commercial, vous menez une prospection active sur votre marché en vous appuyant sur un réseau de prescripteurs que vous aurez su créer et développer.
Votre profil
Vous maîtrisez les outils d’aide au diagnostic patrimonial et de simulation et êtes un expert dans les domaines juridique, financier, fiscal et social. À la fois technicien et bon pédagogue, vous savez créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs fondée sur la confidentialité. Doté d’un excellent sens relationnel, vous avez aussi le sens du conseil et la culture du résultat.
SÉVERINE A DU TALENT !
Séverine vous raconte son parcours et son métier de conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg pour Groupama Grand Est.
Séverine, conseillère gestion de patrimoine à Strasbourg
Ce qu’aime Séverine dans son métier de conseillère en gestion de patrimoine à groupama grand est, c’est la relation de confiance qu’elle installe avec les clients qu’elle rencontre dans la région de strasbourg. Très à l’aise dans le relationnel, elle s’est formée au fil de son parcours au sein du groupe groupama pour devenir une véritable experte en conseil financier et proposer des solutions patrimoniales en adéquation avec les besoins de ses clients.