Votre mission
Vous gérez les portefeuilles sous mandat en adaptant les objectifs car à chaque client correspond une solution de gestion, des conseils et un accompagnement personnalisés. Ainsi, au-delà des opérations de gestion courante, de placement et la vente des produits et services de la banque, vous proposez à vos clients une offre complète au plus près de leurs besoins : amélioration de la rentabilité du portefeuille de titres, réduction des charges fiscales, revenus complémentaires à la retraite, protections familiales… sans oublier de les tenir informés des opérations réalisées et des résultats dégagés Le développement de votre expertise passe par une veille économique et financière permanente. Les conseillers commerciaux des réseaux Groupama et Gan en bénéficient lorsque, en réponse à leur sollicitation vous pouvez être amené à leur apporter un éclairage…
Votre profil
Vous maîtrisez les outils d’aide au diagnostic patrimonial et de simulation et êtes un expert dans les domaines juridique, financier, fiscal et social. À la fois technicien et bon pédagogue vous êtes un spécialiste des marchés financiers et du monde de l’entreprise et entretenez des contacts directs avec les autres professionnels de la Place. Doté d’un excellent sens relationnel, vous savez créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs fondée sur la confidentialité. Vous avez aussi le sens du conseil et la culture du résultat.
J'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine tout au long de leur vie. Il me faut donc adapter les objectifs en fonction des âges, situations familiales et professionnelles : à chaque client correspond une solution de gestion. La clef du succès est d'écouter et décrypter les attentes pour instaurer une réelle relation de confiance !
Sandrine
Gérante de portefeuille à Montreuil