• Préparation, tenue et suivi des rendez-vous clients ou prospects
• Suivi administratif des dossiers (constitution des dossiers, échanges avec le teneur de comptes)
• Participation aux réunions de gestion
• Accompagnement de l’équipe de gérants privés sur la gestion des comptes et les sujets patrimoniaux
• Participation à des projets de développement de l’activité et des outils
• Gestion des appels et des correspondances clients

De formation Bac+3 à Bac+5, vous êtes doté(e) d’un tempérament volontaire, faites preuve de proactivité et disposez de réelles aptitudes relationnelles. Votre autonomie, votre excellente présentation, votre communication écrite et orale irréprochable, ainsi que votre appétence commerciale constituent des atouts essentiels.

Idéalement, vous maîtrisez les produits courants proposés en gestion privée (assurance-vie et capitalisation, PEA, PEA-PME, CTO, solutions fiscales) et possédez une bonne connaissance des réglementations en vigueur.

Qualités requises :

Autonomie
Rigueur
Esprit d’équipe
Qualités rédactionnelles
Maîtrise du Pack Office
Anglais courant apprécié